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1. 學歷與專業(yè)：本科及以上學歷，金融、經濟、財務、投資等相關專業(yè)優(yōu)先 。
2. 工作經驗：具有2 年以上銀行理財經理或相關金融銷售工作經驗。
3. 專業(yè)技能：熟悉金融市場和各類金融產品，具備扎實的金融理論知識和較強的理財規(guī)劃能力；擁有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、AFP（金融理財師）或CFP（國際金融理財師）等相關證書者優(yōu)先 。
4. 能力素質：具備出色的溝通表達能力和客戶服務意識，能夠與不同類型客戶建立良好關系；擁有敏銳的市場洞察力和較強的分析判斷能力，能準確把握市場動態(tài)和客戶需求；具備較強的抗壓能力和銷售能力，勇于挑戰(zhàn)銷售目標，具備良好的團隊協(xié)作精神 。
5. 其他要求：誠實守信，具有良好的職業(yè)道德和操守，無不良從業(yè)記錄。