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職責(zé)描述： 1、開發(fā)投資顧問系列產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品簽約，并承擔(dān)客戶簽約后的簽約服務(wù)工作； 2、開展客戶開發(fā)工作，并為營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持與服務(wù)，協(xié)助營銷團(tuán)隊(duì)開發(fā)客戶； 3、及時(shí)了解所服務(wù)的客戶基本資料的變化，了解客戶需求，至少每半年對所服務(wù)的重點(diǎn)客戶重新評估風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格，根據(jù)公司客戶分級分類要求，完善客戶信息； 4、宣傳與推廣公司服務(wù)產(chǎn)品及品牌，嚴(yán)格按照《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》的要求，根據(jù)公司客戶分級分類，為所服務(wù)的客戶提供金融產(chǎn)品與投融資服務(wù)，促進(jìn)客戶資產(chǎn)的保值增值，不斷提升客戶滿意度； 5、協(xié)助營業(yè)部開展內(nèi)部培訓(xùn)工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報(bào)告會(huì)等服務(wù)和營銷開發(fā)活動(dòng)； 6、完成營業(yè)部交辦的其它工作 任職要求： 1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)經(jīng)、市場營銷類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2、對綜合金融市場投融資業(yè)務(wù)有全面的認(rèn)識； 3、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，并通過證券投資咨詢資格考試； 4、具備職業(yè)道德，擁有團(tuán)隊(duì)合作意識； 5、具備較強(qiáng)的客戶溝通能力，對客戶的投資融資特性把握準(zhǔn)確； 6、能在公司渠道或其他公開渠道發(fā)表有影響力的文章，且可以開展投資報(bào)告會(huì)。