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一、崗位工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部一般個(gè)人客戶關(guān)系維護(hù)與拓展工作。 2、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)。 3、為潛在客戶提供專業(yè)的顧問(wèn)服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易。 4、完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營(yíng)業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作。 二、崗位任職基本要求 1、學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷。 2、專業(yè)：經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 3、工作經(jīng)驗(yàn)：兩年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 4、從業(yè)資格：必須具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；同時(shí)具備投顧從業(yè)資格的人員優(yōu)先考慮。 5、個(gè)人能力： （1）了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則； （2）了解相應(yīng)交易品種的交易程序及操作知識(shí)； （3）有較強(qiáng)的溝通能力，書(shū)面/口頭表達(dá)能力及開(kāi)拓創(chuàng)新能力。 6、業(yè)績(jī)承諾方面： 承諾入職一年內(nèi)創(chuàng)造凈收入30-50萬(wàn)元以上。