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崗位職責(zé)：
1.承接總公司專家團(tuán)隊(duì)資源和支持，為客戶提供財(cái)富管理、信托傳承等方面的專業(yè)咨詢和顧問(wèn)服務(wù)，提供一攬子、個(gè)性化解決方案。
2.陪同代理人進(jìn)行客戶陪談等工作。
3.承接總公司金融服務(wù)培訓(xùn)資源和要求，為內(nèi)外勤隊(duì)伍提供相關(guān)培訓(xùn)和專業(yè)支持。
4.根據(jù)總公司業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品規(guī)劃，完成信托、財(cái)富管理及家辦領(lǐng)域新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品在分公司客戶群體中的推動(dòng)與落地工作。
5.日常戰(zhàn)略規(guī)劃與調(diào)研工作，負(fù)責(zé)政策法規(guī)、行業(yè)趨勢(shì)及機(jī)構(gòu)研究，調(diào)研分支機(jī)構(gòu)及一線隊(duì)伍需求，提出可行性建議及業(yè)務(wù)規(guī)劃。
6.組織開展財(cái)富管理與高客活動(dòng)沙龍等工作。

任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)背景，在金融產(chǎn)品、私人銀行、法律（法院）、稅務(wù)、信托等一個(gè)或多個(gè)領(lǐng)域具備豐富經(jīng)驗(yàn)。
2.熟悉高凈值客戶財(cái)富管理相關(guān)需求，能夠在大類資產(chǎn)配置、財(cái)商稅法規(guī)劃方面提供專業(yè)建議。
3.具有券商銀行等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬要求。
4.具有良好親和力和專業(yè)知識(shí)，具備優(yōu)秀的客戶關(guān)系維護(hù)及開拓能力。
5.具備較好的演講能力。